L'Israélien Stratasys obtient une contre-offre d'un autre 3D américain

Sharon Wrobel est journaliste technique pour le Times of Israel.

La société israélienne d'impression 3D Stratasys a déclaré avoir reçu une contre-offre de son rival américain 3D Systems après avoir conclu un accord de fusion de 1,8 milliard de dollars avec Desktop Metal fin mai.

Dans le cadre d'une proposition de fusion en espèces et en actions annoncée vendredi, 3D Systems propose de racheter chaque action Stratasys pour 7,50 $ en espèces et 1,2507 de ses actions ordinaires nouvellement émises. Cela rendrait l'offre égale à environ 25 dollars par action Stratasys, a déclaré 3D Systems dans un communiqué. L'action Stratasys a augmenté de plus de 11 % vendredi à 16,21 dollars.

Suite à la fusion proposée avec 3D Systems, les actionnaires de Stratasys détiendraient 40% de la société combinée et recevraient environ 540 millions de dollars en espèces.

Stratasys, cotée au Nasdaq, avec des bureaux à Rehovot et au Minnesota, est un fabricant d'imprimantes 3D industrielles pour la fabrication de polymères et opère dans des domaines tels que les produits de consommation, la santé, l'aérospatiale et l'industrie automobile. Les clients de l'entreprise comprennent General Motors, Google, Tesla, Amazon et Medtronic.

Le marché mondial de la fabrication additive, ou impression 3D, était estimé à 13,8 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre environ 76 milliards de dollars d'ici 2030, selon un rapport d'étude de marché de 2022 de Grand View Research.

« Nous sommes à un point d'inflexion dans notre industrie, et nous voyons des avantages significatifs pour nos actionnaires et toutes les parties prenantes en profitant des avantages d'échelle, en renforçant les investissements dans l'innovation et en offrant une croissance rentable à long terme », a déclaré Jeffrey Graves, résident et PDG de 3D Systems.

3D Systems a déclaré qu'il s'attend à réaliser 100 millions de dollars de synergies de coûts grâce à une combinaison potentielle des deux sociétés. Pour l'année 2024, la société combinée générerait un chiffre d'affaires estimé à 1,3 milliard de dollars, ce qui en ferait la plus grande entreprise de fabrication additive pure du secteur, a déclaré l'imprimerie américaine.

3D Systems entre dans la course pour la société israélienne d'impression 3D après que Stratasys a annoncé le 25 mai un accord de fusion avec la société américaine Desktop Metal, dans le cadre d'un accord en actions d'une valeur de 1,8 milliard de dollars. Desktop Metal conçoit et commercialise des systèmes 3D pour imprimer du métal, du polymère, du sable et d'autres céramiques, ainsi que de la mousse et du bois recyclé.

Une combinaison de Stratasys et de Desktop Metal devrait générer 1,1 milliard de dollars de revenus d'ici 2025 et vise à créer une entreprise leader dans l'industrie fragmentée de l'impression 3D, qui devrait atteindre plus de 100 milliards de dollars d'ici 2032.

Stratasys a déclaré que son conseil d'administration "examinera attentivement" la proposition de 3D Systems, car l'accord de fusion avec Desktop Metal est toujours soumis à certaines conditions, notamment l'approbation des actionnaires de Stratasys et de Desktop Metal, ainsi que des autorités gouvernementales et réglementaires.

La semaine dernière, Stratasys a annoncé que son conseil d'administration avait rejeté à l'unanimité une offre de rachat de son principal actionnaire Nano Dimension. L'offre en espèces de 18 dollars par action "sous-évalue considérablement la société et n'est pas dans le meilleur intérêt des actionnaires", a déclaré Stratasys.

Fin mai, la société israélienne XJet, qui développe une technologie à jet d'encre pour l'impression 3D de petites pièces métalliques et céramiques, a annoncé qu'elle cherchait à lever environ 10 millions de dollars grâce à une offre publique initiale (IPO) d'actions sur le Nasdaq.

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